旗开网配资反内卷推动锂电产业链升温万润新能锁定宁王长协受益

8月11日，受宁德时代一锂矿区停产影响，市场预期供应收紧，碳酸锂期货所有合约均触及涨停，其中主力合约涨幅8%，创近三个月新高。A股相关板块应声走强，截至收盘，东方财富锂矿概念上涨3.98%，锂电池上涨2.38%。作为磷酸铁锂龙头企业，万润新能(688275)大涨15.59%，在锂电池板块中涨幅第一。

根据报道，8月8日，2025中国（宜春）锂电新能源产业大会在“亚洲锂都”江西宜春召开，“反内卷”正从终端环节向上游传导，从政策端帮助行业收缩产能。8月10日，宁德时代旗下的宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿区采矿端于当晚12点停产，或成为国内锂矿减产标志性事件，也是本轮反内卷又一标志性事件。业内人士指出，若停产持续，将导致每月约0.8万吨LCE的供应量缺失，约占国内碳酸锂月度供应总量的8%，这一供应缺口在短期内将对碳酸锂价格形成有力支撑。

专家表示，“反内卷”应将技术创新及产能优化作为核心，引导企业良性竞争，从价格竞争转为价值竞争，促进产品创新、提升产品质量。

根据产品定价策略及价格联动，磷酸铁锂正极材料企业有望受益于碳酸锂价格的持续上涨。公开信息显示，万润新能在锂电池正极材料领域具有多年的技术积累，形成了较为深厚的技术沉淀，作为龙头企业，在库存管理、上下游议价能力方面具备优势。

今年5月份，万润新能与宁德时代签订协议，万润新能预计在5年内，向宁德时代供应磷酸铁锂产品约132.31万吨。业内人士表示，仅宁德时代一家的年均订单规模，便已超过万润新能现阶段的全年出货水平，将对当期及未来经营业绩产生积极影响。与宁德时代深度绑定，使公司有足够的底气应对行业需求。

民生证券表示，新能源汽车及储能需求超预期，叠加抢装带动需求向好。国内储能需求强势增长，1—6月累计同比增幅高达219.1%。

万润新能在近期机构调研中表示，三季度一般为行业传统销售旺季，目前公司排产情况良好。同时，公司上半年在客户开拓方面持续发力，随着战略客户的订单放量和新客户的顺利导入，预计公司三季度有望保持较高的产能利用率水平，实现产销两旺。（胡敏）

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